円キャリー、日本円のポジションの状況&今週のポイントは?  トレードタイム

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■週末の雇用統計で、失業率は4.4%へ下がったものの
非農業部門雇用者数で22.2万人増加したことを背景に、
一時114円まで値を伸ばす場面もあり、先週は円キャリーが
目立ちました。


最近のクロス円、ドル円は、先々週に引き続き熱い展開と
なっています。

・ドル円 :112.05円 → 113.90円(+1.85円:1.6%)

チャートパターンでもトレンドフォローになっていることで、
上値をトライしやすい環境となっています。
また、先週は北朝鮮におけるICBMのミサイル実験成功報道が
あったものの、影響は軽微でむしろ押し目買いが入って
いる状況です。


■現状のクロス円の上昇を他方面から確認すると・・・

先週の動きに限って言えばドル円は出遅れていた分もあって、
買われやすい環境にいたと思います。

しかし、ドル円をみる上で欠かせないのが、やはり米ドルの動きです。

下記はドルインデックスの状況です。
ドルインデックス :95.38 → 95.78(+0.40:0.4%)


米ドル自体は、クロス円の変化と比較すると、さほど
上昇していないのがわかります。

しかし、未だ「トランプラリー第2幕」と解釈するのは時期早々で、
ドルインデックスの動きを確認すると、金融政策に対するスタンスの
違いが円キャリーを引き起こしているというのが妥当だとみています。


■円キャリーはいつまで?& 日本円のポジションの状況

日銀の金融政策が各国同様に足並みを揃える格好になれば当然、
円買いになるのは明白です。

しかし、今現在の日銀のスタンスは、断固としてその
スタンスを変える気は微塵も感じません。

各国の長期金利に引っ張られる格好で日本の長期金利も
上昇しているのも現実です。

現在は、日銀がコントロールしていますが、いずれその
コントロールも調整できなくなるのではないかとみています。

日本円のポジションも売り越し幅が急拡大し、
7万5,036枚となっています。この水準は売り越し限界点で
ある8万枚に近い水準なだけに、そろそろ大きい調整も
入りやすくなっていることを意味しています。

そして、目先のオシレータは「買われ過ぎ」を示していることも、
調整が入りやすいため、
週後半にかけては注意が必要です。



■チャート面では、日足上の三角持ち合いを抜けて「買い優勢」で、
直近の抵抗としては、5月高値の「114.38円」、
節目の115円となっています。

中期的には、週間足ベースで昨年8月高値125.30円と
今年1月高値118.61円のトレンドラインを意識したいです。

それ故に、116円を超えるようであれば、120円も視野に
入りそうです。



■今週の注目ポイントは?

今週は、イエレン議長の議会証言とインフレ指数に注目!

半年に一度、行われる議会証言でタカ派を意識する材料がでるのか?
特にバランスシートに関する何らかの手がかりが出るようであれば、
ドル買い先行になりやすいです。しかし、賃金の伸びが予想を
下回る内容を見る限り、9月開始という目標で見た場合、
少々無理があるのではないかとみています。

}市場としては利上げの時期よりは保有資産縮小時期が
いつなのかに焦点が移っています。

それ故に、今週発表の生産車物価指数(PPI)、
消費者物価指数(CPI)には注目です。







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FXニュース | 2017-07-10(Mon) 12:20:55 | トラックバック:(0) | コメント:(0)
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